2024.09.23
2212上海航運(yùn)交易所20日公布的最新一期SCFI指數(shù)下跌5.76%，該指數(shù)已連續(xù)第五周下跌，跌幅有所收斂，但四大航線仍全面呈現(xiàn)下跌趨勢，特別是歐洲與地中海航線的跌幅較為顯著。未來5周超百個航次取消。
20日最新出爐的上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)顯示，該指數(shù)本周繼續(xù)下跌144.71點(diǎn)至2366.24點(diǎn)，跌幅為5.76%，相較于上周的7.91%跌幅有所收窄。周四德路里發(fā)布的世界集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(WCI)也顯示本周綜合指數(shù)下跌了5%，同樣低于上周的13%跌幅。
具體而言，SCFI的下跌主要集中在歐洲與地中海航線上，跌幅最大。其中，遠(yuǎn)東至地中海的運(yùn)價(jià)已跌破3000美元大關(guān)，該航線重挫12.18%，成為四大主要航線中跌幅最顯著的一個。此外，歐洲航線下跌了8.76%，而美東航線則下跌了5.15%。相比之下，美西航線的跌幅較小，為2.78%。
由于擔(dān)憂10月1日美東與墨西哥灣碼頭可能爆發(fā)的罷工與怠工事件，貨主普遍采取保守策略，導(dǎo)致大量原本計(jì)劃運(yùn)往美東的貨物轉(zhuǎn)向美西航線，以規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。這一轉(zhuǎn)變直接支撐了美西運(yùn)價(jià)，而美東則因貨量減少而面臨較大跌幅。同時，歐洲與地中海航線因進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，運(yùn)價(jià)也呈現(xiàn)較高跌幅。
具體來看，市場焦點(diǎn)集中在美東與墨灣碼頭的勞資談判僵局上，勞方計(jì)劃于10月1日發(fā)起大罷工，這進(jìn)一步加劇了市場的不確定性。面對此情況，船公司與貨主紛紛采取應(yīng)對措施，部分貨主選擇將美東貨物改道美西，而部分則選擇暫停出貨以觀望事態(tài)發(fā)展。這些舉措在一定程度上緩解了美西線運(yùn)價(jià)的下行壓力，但美東線每40尺柜運(yùn)價(jià)在兩周內(nèi)已累計(jì)大幅下跌超過千美元。
為應(yīng)對潛在的罷工風(fēng)險(xiǎn)，多家航運(yùn)公司已宣布計(jì)劃對美東與墨灣航線征收附加費(fèi)，如達(dá)飛輪船將從10月11日起收取“港口附加費(fèi)”(LPC)，每20尺柜1500美元、每40尺柜3000美元。赫伯羅特則定于10月18日起征收“中斷附加費(fèi)”(WDS)每20尺柜1000美元，以彌補(bǔ)可能增加的營運(yùn)成本。
盡管運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌，長榮海運(yùn)仍對第四季及明年的貨運(yùn)市場保持樂觀態(tài)度。認(rèn)為紅海危機(jī)的持續(xù)影響、北美與亞洲港口的船期延誤問題，以及2025年農(nóng)歷新年提前等因素，將共同維持貨運(yùn)量的穩(wěn)定，并推動運(yùn)價(jià)穩(wěn)定修正。
物流業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前運(yùn)價(jià)并未真實(shí)反映市場狀況，隨著美東碼頭罷工風(fēng)險(xiǎn)的明朗化以及十一長假后出貨需求的增加，預(yù)計(jì)10月起運(yùn)價(jià)將出現(xiàn)新的變化格局。
此外，今年美國東岸的勞資談判對航運(yùn)業(yè)構(gòu)成了重大挑戰(zhàn)，加之美國選舉年的復(fù)雜局勢，航運(yùn)公司與物流業(yè)者需保持高度警惕，密切關(guān)注談判進(jìn)展。對于歐洲航線而言，紅海危機(jī)可能導(dǎo)致的船只繞航南非好望角現(xiàn)象或?qū)⒊蔀槌B(tài)，進(jìn)而增加航運(yùn)公司的營運(yùn)成本。市場預(yù)測，隨著成本效益的考量，部分小型船舶可能因無法適應(yīng)市場變化而退出市場，這將有助于促進(jìn)航運(yùn)市場的健康發(fā)展。
SCFI指數(shù)
上海到歐洲線運(yùn)價(jià)2592美元/TEU，下跌249美元，跌幅8.76%;
上海到地中海運(yùn)價(jià)2955美元/TEU，下跌410美元，跌幅12.18%;
上海到美西運(yùn)價(jià)5341美元/FEU，周跌153美元，跌幅2.78%;
上海到美東運(yùn)價(jià)6486美元/FEU，周跌352美元，跌幅5.15%。
波斯灣航線運(yùn)價(jià)1147美元，周跌117美元，跌幅9.26%；
南美航線(桑托斯)運(yùn)價(jià)6990美元，周跌311美元，跌幅4.26%。
東南亞線(新加坡)運(yùn)價(jià)412美元，周跌35美元，跌幅7.83%。
WCI指數(shù)
WCI本周下跌5%，至每大箱(40尺柜)3970美元，比2021年9月的疫情期間峰值10377美元低62%，但仍比疫情前2019年的平均費(fèi)率1420美元高出180% 。
年初至今的平均綜合指數(shù)為每大箱4124美元，比10年平均費(fèi)率2821美元高出1302美元。本周從上海到鹿特丹的運(yùn)費(fèi)暴跌9%，即每大箱跌470美元至4682美元。從上海到熱那亞的運(yùn)費(fèi)下跌了6%，即下跌328美元至4928美元。同樣，從上海到紐約的價(jià)格下降了4%，即每大箱下降了297美元至6364美元。此外，從上海到洛杉磯的即期運(yùn)價(jià)下降了1%，下跌47美元至5580美元。
雖然迫在眉睫的美東國際碼頭工人協(xié)會(ILA)港口罷工蒙上一層陰影，但本周跨太平洋東行運(yùn)費(fèi)略有下降。德路里預(yù)計(jì)需求疲軟將推動未來幾周美國東西部現(xiàn)貨市場運(yùn)價(jià)進(jìn)一步下調(diào)。
超百個航次取消
根據(jù)德路里最新取消航次跟蹤數(shù)據(jù)顯示，第39周(9月23日至9月29日)和第43周(10月21日至10月27日)期間，在主要的跨太平洋、跨大西洋和亞洲至北歐和地中海的東西往返航線的693個預(yù)定航次，船公司共宣布取消105個航次，取消率為15％。在此期間，64%的空白航次將出現(xiàn)在跨太平洋東行航線上，24%出現(xiàn)在亞洲-北歐和地中海航線上，12%出現(xiàn)在跨大西洋西行航線上。
在接下來的五周內(nèi)，海洋聯(lián)盟 (OCEAN Alliance) 宣布取消26個航次，其次是THE Alliance和2M，分別取消了 8和17個航次。非聯(lián)盟公司實(shí)施44次停航。
德路理表示，船期可靠性正在下降；預(yù)計(jì)未來五周內(nèi)平均有85%的船舶按計(jì)劃起航。
由于需求低迷，東西方重要貿(mào)易航線的運(yùn)費(fèi)持續(xù)下跌。9月19日，德路里的WCI綜合指數(shù)周環(huán)比下跌5%，至每40英尺集裝箱3970美元?？缣窖蠛骄€運(yùn)費(fèi)下跌8%，亞洲-北歐/地中海航線運(yùn)費(fèi)下跌3%，而跨大西洋航線運(yùn)費(fèi)上漲2%。
由于談判陷入僵局且工會拒絕接受政府仲裁，美國東海岸正面臨兩周內(nèi)可能爆發(fā)的罷工危機(jī)。加拿大和美國西海岸的替代碼頭可能難以處理改道的東海岸貨物，一些托運(yùn)人已提前采取行動轉(zhuǎn)移貨物以避免中斷。
鑒于此情況，德路理提醒托運(yùn)人及貨主（Beneficial Cargo Owners, BCOs）應(yīng)當(dāng)未雨綢繆，對發(fā)往美國東海岸、墨西哥灣沿岸、加勒比海地區(qū)、墨西哥以及加拿大的貨物運(yùn)輸成本可能上升的趨勢保持高度警覺。事實(shí)上，已有數(shù)家承運(yùn)商宣布，為應(yīng)對即將到來的挑戰(zhàn)，將從下個月起實(shí)施緊急運(yùn)營附加費(fèi)，這將直接推高相關(guān)運(yùn)輸成本。因此，各方需提前做好規(guī)劃與準(zhǔn)備，以應(yīng)對可能的市場變動。
來源：航運(yùn)新世界
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