2024.05.17
2139受紅海危機(jī)加劇影響，船只繞行、船隊(duì)周轉(zhuǎn)率下降，再疊加船公司調(diào)控策略，五月整體艙位情況較為緊張，剩下兩周運(yùn)價(jià)預(yù)計(jì)持續(xù)上揚(yáng)。
缺箱缺艙 價(jià)格瘋漲
“5月底的艙位基本都沒了，現(xiàn)在只有需求沒有供應(yīng)?！遍L(zhǎng)三角一家較大規(guī)模的貨代企業(yè)負(fù)責(zé)人紀(jì)森（化名）透露，大量的集裝箱在“外面游走”，港口缺箱嚴(yán)重，“一艙難求”再現(xiàn)。
這樣的緊缺之下，漲價(jià)顯得順理成章?！?月上旬美線（運(yùn)價(jià)）差不多是4100美元一個(gè)柜（40英尺的集裝箱簡(jiǎn)稱FEU，下同），已經(jīng)連漲了兩次，每次各漲了1000美元左右！”紀(jì)森估計(jì)，漲價(jià)還將繼續(xù)，并將在5月下旬飆升到5000美元以上。這也意味著，這波運(yùn)價(jià)的漲幅將是成倍的。
另?yè)?jù)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Freightos提供的數(shù)據(jù)，自4月底以來，從亞洲出發(fā)的集裝箱運(yùn)價(jià)上漲了約1000美元/FEU，使得運(yùn)往美國(guó)西海岸和北歐航線的價(jià)格升至約4000美元/FEU，到地中海航線的運(yùn)價(jià)上漲到約5000美元/FEU，到美國(guó)東海岸航線的運(yùn)價(jià)則上升到5400美元/FEU。
事實(shí)上，今年的4月初，船公司就已紛紛宣布漲價(jià)，但受現(xiàn)實(shí)需求影響卻顯得有些乏力。沒想到，局勢(shì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，船東們?nèi)缭笣q價(jià)，馬士基方面甚至直言，“和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，我們的新船訂單還是下少了”。
貨物積壓嚴(yán)重集裝箱重回景氣區(qū)間
“爆倉(cāng)、缺柜，一片狼藉。貨代和貨主都非常難受?！鄙钲诒どㄎ锪饔邢薰臼袌?chǎng)部總監(jiān)王志從指出，缺柜從一開始的寧波港蔓延到上海港，如今全國(guó)各大港口都出現(xiàn)了供應(yīng)緊缺的現(xiàn)象。
“漲幅很大，難受啊?！闭憬患邑洿髽I(yè)負(fù)責(zé)人表示，在供應(yīng)緊張的當(dāng)下，并沒有感受到業(yè)務(wù)的明顯回升。相反，受到運(yùn)價(jià)再現(xiàn)瘋狂的影響，近期的業(yè)務(wù)量迫于漲價(jià)壓力下降了不少。
對(duì)外貿(mào)人而言，影響也是直觀的。近期生產(chǎn)完成的貨物不得不延遲發(fā)貨，積壓嚴(yán)重。
“不管是中東還是歐洲，還是南美，運(yùn)到各個(gè)地方的貨基本都延遲了！”外貿(mào)人丁言東表示，目前有大概4個(gè)柜子的貨推遲了發(fā)貨，最晚的比原定時(shí)間推遲了將近一個(gè)月，“本來4月下旬要發(fā)的現(xiàn)在也都還沒發(fā)”。發(fā)貨慢了，必然對(duì)應(yīng)著返單慢，也很可能會(huì)影響后續(xù)訂單的規(guī)模。
和貨代及外貿(mào)人的“難受”相比，船公司和集裝箱制造企業(yè)的日子似乎又舒坦了起來。在馬士基感嘆新船訂單下少了的同時(shí)，集裝箱行業(yè)的最新景氣度已經(jīng)從原先的過渡區(qū)間重回景氣區(qū)間。
作為全球集裝箱制造龍頭，中集集團(tuán)今年一季度的集裝箱業(yè)務(wù)復(fù)蘇明顯，干貨集裝箱銷量同比上漲近5倍。中集集團(tuán)預(yù)測(cè)稱，今年集裝箱制造量有機(jī)會(huì)超300萬TEU（20英寸的標(biāo)準(zhǔn)箱），整體行業(yè)前景好于去年。以集裝箱制造為核心業(yè)務(wù)的中遠(yuǎn)海發(fā)，今年一季度的營(yíng)業(yè)收入也同比增長(zhǎng)了四成左右，原因正是集裝箱業(yè)務(wù)回暖。
根據(jù)上海航運(yùn)交易所5月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)為1237.84，較上期上漲3.7%；上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為2305.79點(diǎn)，較上期上漲18.8%。
紅海局勢(shì)繞航影響累積需求回暖
這波“瘋狂”的背后，仍然歸因于供需“天平”失衡——一端是運(yùn)力供應(yīng)緊缺，另一端則是市場(chǎng)需求回升。
供應(yīng)緊張的原因何在？最主要的還是紅海局勢(shì)引發(fā)的繞航影響持續(xù)累積。
Freightos機(jī)構(gòu)認(rèn)為，集裝箱船舶繞航好望角導(dǎo)致大型航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)力趨緊，甚至影響了那些不經(jīng)過蘇伊士運(yùn)河的航線的運(yùn)價(jià)。
自今年初以來，紅海局勢(shì)持續(xù)緊張，讓幾乎所有的集運(yùn)船舶不得不放棄蘇伊士運(yùn)河航線，改為繞航非洲好望角。這對(duì)應(yīng)著更長(zhǎng)的航行時(shí)間，較此前延長(zhǎng)兩周左右，也讓大量船只和集裝箱漂在了海上。
“紅海的延燒效應(yīng)還是有很大的關(guān)系。”全球貨代巨頭德迅相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，與此同時(shí)，船公司的運(yùn)力調(diào)配管控也加劇了供應(yīng)緊缺?？紤]到美國(guó)等地關(guān)稅調(diào)漲的可能性，不少采購(gòu)商還啟動(dòng)了前置庫(kù)存，“貨主提前出貨”，其中以汽車和部分零售產(chǎn)品為主。再疊加歐美多地的罷工風(fēng)險(xiǎn)，海運(yùn)供應(yīng)的緊張程度持續(xù)升級(jí)?！叭ツ甑氖袌?chǎng)是旺季不旺、沒有旺季，今年是旺季提前了，拉美航線都漲瘋了”。
海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)外貿(mào)保持向上趨勢(shì)。2024年前4個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值13.81萬億元人民幣，同比增長(zhǎng)5.7%。其中，出口增長(zhǎng)4.9%，進(jìn)口增長(zhǎng)6.8%。按美元計(jì)價(jià)，前4個(gè)月的進(jìn)出口、出口和進(jìn)口也分別同比增長(zhǎng)了2.2%、1.5%和3.2%；從單月數(shù)據(jù)來看，4月進(jìn)出口和出口環(huán)比增長(zhǎng)2.4%和4.6%。
就目的地而言，按人民幣計(jì)，我國(guó)今年前4個(gè)月對(duì)第一大貿(mào)易伙伴東盟以及美國(guó)的出口均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，分別同比增長(zhǎng)10%和2.4%；對(duì)拉丁美洲的出口同比增長(zhǎng)11.4%，其中對(duì)巴西出口增長(zhǎng)24.6%。
興業(yè)證券宏觀團(tuán)隊(duì)報(bào)告提出，美國(guó)已經(jīng)結(jié)束了持續(xù)一年半的去庫(kù)存周期開始補(bǔ)庫(kù)。隨著2023年利率見頂回落，美國(guó)的商品需求又開始回暖，制造業(yè)PMI（采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)）有所恢復(fù)。中國(guó)能夠從美國(guó)商品需求的回暖中受益。一方面，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口貢獻(xiàn)的拖累已明顯收窄；另一方面，東盟等經(jīng)濟(jì)體向美國(guó)出口的商品中，需要用到大量從中國(guó)進(jìn)口的中間品，且東盟中間品對(duì)中國(guó)的依賴越來越強(qiáng)，因此中國(guó)也可間接受益。其中，設(shè)備、家具、紡服等中國(guó)出口依賴度高的行業(yè)，當(dāng)前均已出現(xiàn)補(bǔ)庫(kù)跡象。
海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)分析司司長(zhǎng)呂大良表示，今年前4個(gè)月進(jìn)出口增速較一季度加快，規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高，我國(guó)外貿(mào)向好態(tài)勢(shì)進(jìn)一步鞏固。對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)世界貿(mào)易組織研究院院長(zhǎng)屠新泉在接受媒體采訪時(shí)表示，前4個(gè)月的外貿(mào)數(shù)據(jù)超出了大多數(shù)人的預(yù)期。進(jìn)出口都有比較明顯的增長(zhǎng)，這表明國(guó)內(nèi)的投資和消費(fèi)需求都在上升，也反映了當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇比預(yù)想中好，我國(guó)整體出口的競(jìng)爭(zhēng)力還在持續(xù)提升。
“需求的增加有些超預(yù)期。”紀(jì)森說，不過受到運(yùn)價(jià)大幅上漲的影響，他們近期的業(yè)務(wù)量?jī)H略有回升。在他看來，今年6月前國(guó)際運(yùn)價(jià)還將繼續(xù)上漲。
英國(guó)知名航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)德魯里Drewry也預(yù)計(jì)，由于巨大的需求激增和運(yùn)力緊張，未來一周中國(guó)的運(yùn)費(fèi)將繼續(xù)漲價(jià)。
就外貿(mào)趨勢(shì)而言，屠新泉表示，由于一些國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，我國(guó)外貿(mào)面臨的外部環(huán)境越來越復(fù)雜，挑戰(zhàn)也是多方面的。為此，一方面是要努力通過各種方式去穩(wěn)定與相關(guān)國(guó)家的外貿(mào)關(guān)系，為企業(yè)創(chuàng)造盡可能好的外貿(mào)環(huán)境；另一方面也要接受現(xiàn)實(shí)，積極實(shí)行、實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的多元化。另外，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)對(duì)外貿(mào)的依賴程度會(huì)出現(xiàn)一定程度的下降，也要用平常心去看待這種變化。
馬士基、達(dá)飛再次調(diào)升北歐FAK費(fèi)率
日前，馬士基、達(dá)飛宣布繼續(xù)上調(diào)FAK費(fèi)率。其中馬士基每40尺柜最高5900美元，而達(dá)飛在15日的基礎(chǔ)上再次上調(diào)1000美元，每40尺柜6000美元。
5月9日，馬士基發(fā)布通知，6月3日起，調(diào)升亞洲基本港至北歐鹿特丹、格但斯克、費(fèi)利克斯托、奧胡斯、哥德堡、奧斯陸的FAK費(fèi)率。每20尺柜在2825-2975美元之間，40尺柜盒高柜在5500-5900美元之間。
5月10日，達(dá)飛官網(wǎng)發(fā)布通知稱，2024年6月1日起(始發(fā)港裝貨日期)，調(diào)整從亞洲到北歐新的FAK費(fèi)率，高達(dá)6000美元/FEU。此次調(diào)整相比之前價(jià)格再次提升，20尺柜增加500美元至3200美元、40尺柜和40尺高柜增加1000美元至6000美元。
當(dāng)前，在合同市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)以及FAK市場(chǎng)上，預(yù)訂進(jìn)入歐洲的集裝箱都面臨著不小的挑戰(zhàn)。這主要是因?yàn)槭袌?chǎng)現(xiàn)階段由運(yùn)營(yíng)商控制，貿(mào)易商和進(jìn)口商需要靈活調(diào)整策略以應(yīng)對(duì)這種局面。
然而，有消息人士預(yù)測(cè)，5月下半月的費(fèi)率可能會(huì)出現(xiàn)大幅上漲，并預(yù)計(jì)到6月份，亞洲至北歐航線的運(yùn)價(jià)可能攀升至每40英尺5000美元，而亞洲至地中海航線的運(yùn)價(jià)則可能達(dá)到5400美元。
來源：浙江貿(mào)促
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