2023.01.18
2840近日CNBC發(fā)布報道稱，四個不安的跡象可能預示著消費的疲軟。全球集裝箱航運業(yè)擔心經(jīng)濟下滑帶來的威脅。
●美國公司在中國工廠的訂單量下降了40-50%。
●美國進口貨物的海運費出現(xiàn)連續(xù)下降。
●世界各地取消的集裝箱航班的數(shù)量出現(xiàn)激增，表明未來需求下降。
●多位銀行首席執(zhí)行官將經(jīng)濟衰退預測作為 2023 年的“基本情況”，航運巨頭馬士基最近表示，需求環(huán)境表明“全球經(jīng)濟衰退的可能性已經(jīng)開始”。
CNBC報道稱，在上周五的業(yè)績報告中，不管是摩根大通(JPMorgan)的首席執(zhí)行官杰米?戴蒙(Jamie Dimon)還是美國銀行(bank of America)的布萊恩?莫伊尼漢(Brian Moynihan)，在華爾街最大的幾家銀行的首席執(zhí)行官們都將衰退視為“核心問題”。
Moynihan 表示，今年的經(jīng)濟衰退可能是一次比較溫和的衰退，但從全球貿(mào)易的角度來看，有幾個指標支持了兩位銀行高管對宏觀經(jīng)濟前景的看法，同時也發(fā)出了第一季度消費持續(xù)疲軟的警告信號。
貿(mào)易流量是消費者支出和經(jīng)濟的實時和前瞻性指標，因為其能夠很好的反映供應、需求和消費等各方面情況。CNBC列舉了如下四個值得關注的指標以及它們目前的具體情況。
指標一：倉庫庫存情況
倉庫庫存是衡量消費者健康狀況的一個很好的指標，因為它可以衡量倉庫中有多少產(chǎn)品。存放在倉庫中的產(chǎn)品越多，占用的寶貴的空間就越大，從而增加了存儲成本。根據(jù) WarehouseQuote 的 2023 年第一季度倉庫定價指數(shù)報告，由于倉庫庫存在 11 月和 12 月沒有大幅下降，倉庫費率仍處于高位。
CNBC方面介紹到，這是一個很重要的指標，并指出因為有關假期的貨物物品是在 2022 年初運來的，因為托運人為了避免出現(xiàn)類似于在 2021 年看到的任何供應鏈擁堵所帶來的延誤。在這樣的情況假期貨物產(chǎn)品在 2022 年 3 月至 5 月期間從中國大量運往美國，這導致倉庫中的存儲量增加，并進一步導致包括沃爾瑪和塔吉特在內(nèi)的最大零售商在夏季出現(xiàn)了一些大規(guī)模庫存堆積。但最終在假期期間，零售商們不得不大幅降價以轉移產(chǎn)品。好在基于互聯(lián)網(wǎng)的銷售活動給予了零售商們很大的幫助。
WarehouseQuote 首席營銷官喬丹·布倫克 (Jordan Brunk) 表示：“根據(jù)庫存，我們看到更多的消費者在網(wǎng)上購買，而不是在店內(nèi)購買?！?“從整個行業(yè)來看，這意味著來自倉庫的電子商務庫存多于流向實體店的庫存?！?/p>
總體而言，他預計倉庫容量不足，加上由于資本成本上升和經(jīng)濟放緩導致新的艙容的不足，在消費環(huán)境疲軟的情況下，價格也會保持高位。
實際上在馬士基 12 月底發(fā)布的跨太平洋市場報告中就寫到，“由于高庫存水平和全球經(jīng)濟衰退的可能性已經(jīng)開始，預計疲軟的需求將持續(xù)到 2023 年。”
指標二：制造品訂單
根據(jù) CNBC 的報道，由于高庫存和消費者需求不足，商品訂單繼續(xù)下降。
“我們?nèi)匀豢吹疆斍爸圃煊唵蜗陆盗?40%，”O(jiān)L USA 首席執(zhí)行官 Alan Baer 說?！暗谝患径葘⒊錆M挑戰(zhàn)?！?/p>
訂單減少是基于工廠通常從購買方公司收到的訂單。
指標三：海運訂艙量
由于工廠訂單減少，運輸?shù)男枨箅S即減少。下面的 SONAR Freightwaves 圖表顯示全球海運訂單出現(xiàn)了穩(wěn)步下降。
美國 90% 的貿(mào)易都是在海洋上進行的。以下來自 SONAR FreightWaves 的圖表顯示了美國港口從集裝箱進口運量的減少。
指標四：空白航班班次的增加
空白航班/停航是海運承運人用來人為限制影響海運運價調整可用船舶運力的一種方式。由于制造訂單和海運訂單的下降，就造成船舶數(shù)量相對過多。同時，由于制造訂單減少，海運運輸需求不足，所有貿(mào)易航線的海運費率都急劇下降。
根據(jù)航運咨詢公司 Xeneta 和 Sea-Intelligence 的數(shù)據(jù)，在中國農(nóng)歷新年之前，海運承運人公司（集運公司）取消的亞洲至美國西海岸貿(mào)易航線的航次數(shù)量是 2019 年同期的六倍多。
2019 年和 2023 年從遠東到美國西海岸港口的取消航次的數(shù)量對比：
Xeneta 首席分析師彼得·桑德 (Peter Sand) 表示：“在正常年份，由于托運人囤積庫存，我們往往會在這個重要的中國假期前夕看到很少的停航?！?“因此，這對航運公司來說是一個令人擔憂的發(fā)展趨勢，毫無疑問，這是未來一年的一個不祥預兆?！?/p>
其他主要貿(mào)易航線上取消的航次也有所增加。從遠東到美國東海岸的航線取消的航次量在同一時期飆升了 340%。亞洲至北歐的航次取消量增加了 715%。
“這確實表明該行業(yè)的需求水平很低，”桑德說。
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