2021.08.05
3610隨著歐美運輸旺季的到來，美國消費需求激增，訂單量爆漲。以2021年上半年為例，亞洲發(fā)往美國的20英尺集裝箱，達到約1003.7萬個，同比增長40%，創(chuàng)下近17年的最高紀錄。
隨著運輸需求激增，全球各大港口的擁堵狀況更加嚴峻，船舶延誤進一步加劇。
根據(jù)集裝箱運輸平臺Seaexplorer的統(tǒng)計，截至8月2日，全球已有120個港口報告擁堵，360艘船舶在世界各地的港口等待靠泊。
另據(jù)洛杉磯港signal平臺的最新數(shù)據(jù)，目前在南加州錨地停泊的集裝箱船達到16艘，在港外等待的船舶達12艘，平均等待靠泊時間從7月30日的4.8天，增長到目前的5.4天。
此外，根據(jù)德路里的最新報告，在跨太平洋、跨大西洋、亞洲至北歐和地中海等主要航線的496個航次中，第31周至34周期間宣布取消的航次，已達24個，取消率為5%。
其中，THE聯(lián)盟宣布取消11.5個航次，2M聯(lián)盟宣布取消7個航次，海洋聯(lián)盟宣布取消5.5個航次。德路里還表示，運輸旺季的到來，已讓不堪重負的供應鏈進一步承壓。針對港口擁堵現(xiàn)狀，有業(yè)內(nèi)人士分析稱，積壓在港口的集裝箱船運力，與4年前相比，增加了60萬TEU，約占當前全球船隊總運力的2.5%，相當于25艘大型集裝箱船。
美國貨運代理公司Flexport也表示，從上海出發(fā)，經(jīng)洛杉磯和長灘港到芝加哥的運輸時間，已經(jīng)從35天增加到了73天。這意味著，一個集裝箱從始發(fā)港出發(fā)，再回到始發(fā)港，大約需要146天，相當于市場上的可用運力減少了50%。
隨著市場運力供給持續(xù)緊張，港口方面警告稱：“預計美國西海岸港口將在整個8月遭受‘重創(chuàng)’，準班率可能會進一步下降，港口運營正陷入‘僵局’。”根據(jù)業(yè)界知名咨詢機構Sea-Intelligence的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美西航線6月份準班率，從5月份的23.5%下降至21.4%，美東航線的準班率，則從5月份的28.6%降至26.5%。
洛杉磯港口執(zhí)行董事Gene Seroka擔憂地表示，每年的下半年都是運輸旺季，但目前的情況是，由于前期仍有大量船舶積壓，近期又有新的船舶集中到港，令港口面臨極大的挑戰(zhàn)和壓力。Gene Seroka進一步表示，美國消費者支出將在2021年剩余時間內(nèi)繼續(xù)保持強勁，預計下半年海運需求增長將更加強勁。
美國零售業(yè)聯(lián)合會也表示：“進入開學季，預計大部分家庭都會陸續(xù)購買電子產(chǎn)品、鞋子和背包等學生用品，銷售額將創(chuàng)下歷史新高。然而當前的海運效率，令我們非常擔憂?！?/p>
集裝箱航運業(yè)面臨成本上升
德路里報告指出，盡管股價上漲，盈利能力上升，但集裝箱航運公司并非萬事如意，該行業(yè)已經(jīng)或即將面臨更高的運營成本。
脫碳費用
航運公司除了研發(fā)和資本支出外，還可能面臨與航運業(yè)脫碳相關的新增費用。
歐盟委員會于2021年7月14日正式推出將航運逐步納入其碳配額交易系統(tǒng)的提案。該提案要求，航運公司要為他們產(chǎn)生的每噸二氧化碳支付費用，上限水平?jīng)Q定了整個系統(tǒng)中可以在船東之間交易的總量。運營商將在2023年開始承擔排放責任。到2024年，航運公司將承擔45％的排放責任，到2025年將承擔70％的排放責任，到2026年將承擔100％的排放責任。從2023年開始，假設不存在碳排放限額，馬士基、赫伯羅特和達飛等公司每年的成本負擔將至少占其息稅前利潤的8％－10％。當船東必須獲得足夠的二氧化碳排放許可，以滿足2024年45％排放、2025年70％排放和2026年及以后100％排放要求時，承運人的成本負擔無疑將進一步增加。
燃料價格
2020年的疫情導致燃料價格波動很大。疫情減少了原油需求，超低硫燃料油的價格在2020年4月跌至每噸200美元以下，但此后回升至每噸516美元，與重油的價差升至每噸112美元。隨著全球經(jīng)濟復蘇，油價再次上漲，2021年平均燃油成本將上漲50％。但這些變化帶來的影響滯后，德路里預計將在2021-2022年逐步顯現(xiàn)。
船舶租金
以星航運近日宣布，已與獨立船東塞斯潘簽訂了一項長期租船協(xié)議，交易價格超過15億美元。根據(jù)協(xié)議，塞斯潘將向以星提供10艘7000 TUE LNG雙燃料動力集裝箱船的租賃服務，租期為12年。這批船舶預計于2023年第四季度至2024年陸續(xù)交付。
目前短期租船合同價格也處于歷史高位。在今年3-6月的短短3個月內(nèi)，4250TEU型租費上漲了近60％至52500美元／天。
支線船的租費也出現(xiàn)大幅上漲。根據(jù)最近的一份報告，為2016年建造的2000TEU型 Aisopos II 輪支付了95000美元／天的租金，租期80-100。而該船上一個租期的租金為30000美元／天。
港口／碼頭裝卸費
航運公司最常見的成本之一是碼頭裝卸費，由于費用占比較高，航運公司通常傾向于選擇費率較低的港口。
疫情雖然推升了美國和歐洲港口的吞吐量，但導致港口和腹地基礎設施擁堵，集裝箱裝卸和堆存成本有所增加。今年以來，馬士基的集裝箱裝卸成本一直在上升。去年第四季度同比增長10％至23.9億美元，今年第一季度同比增長了15％至23.6億美元。
資產(chǎn)價格
二手集裝箱船價格與租船費率密切相關，因此資產(chǎn)價格的上漲也就不足為奇了。德路里的分析表明，在2020年的145宗二手交易中，近40％發(fā)生在第四季度。這一趨勢在今年第一季度延續(xù)，約有94艘（３０萬ＴＥＵ）易手。５月和６月期間有４８艘船舶易手，最近的買賣活動集中在流動性更高的８０００?。裕牛找韵麓?。一艘５年船齡的４０００ ＴＥＵ型船的估值從１月的１７００萬美元上漲至２０２１年６月的３４００萬美元，翻了一番。
與此同時，新船訂單激增，但新造船價格增速不如二手船。１－６月，一艘新造５５００?。裕牛招痛膬r格增加了１５００萬美元至６３００萬美元，增幅達３１％。在未來幾個月，預計二手集裝箱船的價格將繼續(xù)上升，因為供不應求的情況還將持續(xù)。
集裝箱設備價格
亞洲出口上升、歐美港口擁堵和內(nèi)陸運輸延誤等情況導致集裝箱設備短缺。而對艙位和集裝箱設備的強烈需求造成船舶運力短缺，致使新造集裝箱和二手集裝箱的價格飆升至創(chuàng)紀錄的高點。盡管工廠大量生產(chǎn)集裝箱，但新集裝箱的庫存仍然較低。美國購物季即將開始，近期情況可能會進一步惡化。
來源：整理于CNSS、物流+
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