2021.08.05
3609隨著歐美運(yùn)輸旺季的到來，美國(guó)消費(fèi)需求激增，訂單量爆漲。以2021年上半年為例，亞洲發(fā)往美國(guó)的20英尺集裝箱，達(dá)到約1003.7萬個(gè)，同比增長(zhǎng)40%，創(chuàng)下近17年的最高紀(jì)錄。
隨著運(yùn)輸需求激增，全球各大港口的擁堵狀況更加嚴(yán)峻，船舶延誤進(jìn)一步加劇。
根據(jù)集裝箱運(yùn)輸平臺(tái)Seaexplorer的統(tǒng)計(jì)，截至8月2日，全球已有120個(gè)港口報(bào)告擁堵，360艘船舶在世界各地的港口等待靠泊。
另據(jù)洛杉磯港signal平臺(tái)的最新數(shù)據(jù)，目前在南加州錨地停泊的集裝箱船達(dá)到16艘，在港外等待的船舶達(dá)12艘，平均等待靠泊時(shí)間從7月30日的4.8天，增長(zhǎng)到目前的5.4天。
此外，根據(jù)德路里的最新報(bào)告，在跨太平洋、跨大西洋、亞洲至北歐和地中海等主要航線的496個(gè)航次中，第31周至34周期間宣布取消的航次，已達(dá)24個(gè)，取消率為5%。
其中，THE聯(lián)盟宣布取消11.5個(gè)航次，2M聯(lián)盟宣布取消7個(gè)航次，海洋聯(lián)盟宣布取消5.5個(gè)航次。德路里還表示，運(yùn)輸旺季的到來，已讓不堪重負(fù)的供應(yīng)鏈進(jìn)一步承壓。針對(duì)港口擁堵現(xiàn)狀，有業(yè)內(nèi)人士分析稱，積壓在港口的集裝箱船運(yùn)力，與4年前相比，增加了60萬TEU，約占當(dāng)前全球船隊(duì)總運(yùn)力的2.5%，相當(dāng)于25艘大型集裝箱船。
美國(guó)貨運(yùn)代理公司Flexport也表示，從上海出發(fā)，經(jīng)洛杉磯和長(zhǎng)灘港到芝加哥的運(yùn)輸時(shí)間，已經(jīng)從35天增加到了73天。這意味著，一個(gè)集裝箱從始發(fā)港出發(fā)，再回到始發(fā)港，大約需要146天，相當(dāng)于市場(chǎng)上的可用運(yùn)力減少了50%。
隨著市場(chǎng)運(yùn)力供給持續(xù)緊張，港口方面警告稱：“預(yù)計(jì)美國(guó)西海岸港口將在整個(gè)8月遭受‘重創(chuàng)’，準(zhǔn)班率可能會(huì)進(jìn)一步下降，港口運(yùn)營(yíng)正陷入‘僵局’?！备鶕?jù)業(yè)界知名咨詢機(jī)構(gòu)Sea-Intelligence的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美西航線6月份準(zhǔn)班率，從5月份的23.5%下降至21.4%，美東航線的準(zhǔn)班率，則從5月份的28.6%降至26.5%。
洛杉磯港口執(zhí)行董事Gene Seroka擔(dān)憂地表示，每年的下半年都是運(yùn)輸旺季，但目前的情況是，由于前期仍有大量船舶積壓，近期又有新的船舶集中到港，令港口面臨極大的挑戰(zhàn)和壓力。Gene Seroka進(jìn)一步表示，美國(guó)消費(fèi)者支出將在2021年剩余時(shí)間內(nèi)繼續(xù)保持強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)下半年海運(yùn)需求增長(zhǎng)將更加強(qiáng)勁。
美國(guó)零售業(yè)聯(lián)合會(huì)也表示：“進(jìn)入開學(xué)季，預(yù)計(jì)大部分家庭都會(huì)陸續(xù)購(gòu)買電子產(chǎn)品、鞋子和背包等學(xué)生用品，銷售額將創(chuàng)下歷史新高。然而當(dāng)前的海運(yùn)效率，令我們非常擔(dān)憂?！?/p>
集裝箱航運(yùn)業(yè)面臨成本上升
德路里報(bào)告指出，盡管股價(jià)上漲，盈利能力上升，但集裝箱航運(yùn)公司并非萬事如意，該行業(yè)已經(jīng)或即將面臨更高的運(yùn)營(yíng)成本。
脫碳費(fèi)用
航運(yùn)公司除了研發(fā)和資本支出外，還可能面臨與航運(yùn)業(yè)脫碳相關(guān)的新增費(fèi)用。
歐盟委員會(huì)于2021年7月14日正式推出將航運(yùn)逐步納入其碳配額交易系統(tǒng)的提案。該提案要求，航運(yùn)公司要為他們產(chǎn)生的每噸二氧化碳支付費(fèi)用，上限水平?jīng)Q定了整個(gè)系統(tǒng)中可以在船東之間交易的總量。運(yùn)營(yíng)商將在2023年開始承擔(dān)排放責(zé)任。到2024年，航運(yùn)公司將承擔(dān)45％的排放責(zé)任，到2025年將承擔(dān)70％的排放責(zé)任，到2026年將承擔(dān)100％的排放責(zé)任。從2023年開始，假設(shè)不存在碳排放限額，馬士基、赫伯羅特和達(dá)飛等公司每年的成本負(fù)擔(dān)將至少占其息稅前利潤(rùn)的8％－10％。當(dāng)船東必須獲得足夠的二氧化碳排放許可，以滿足2024年45％排放、2025年70％排放和2026年及以后100％排放要求時(shí)，承運(yùn)人的成本負(fù)擔(dān)無疑將進(jìn)一步增加。
燃料價(jià)格
2020年的疫情導(dǎo)致燃料價(jià)格波動(dòng)很大。疫情減少了原油需求，超低硫燃料油的價(jià)格在2020年4月跌至每噸200美元以下，但此后回升至每噸516美元，與重油的價(jià)差升至每噸112美元。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，油價(jià)再次上漲，2021年平均燃油成本將上漲50％。但這些變化帶來的影響滯后，德路里預(yù)計(jì)將在2021-2022年逐步顯現(xiàn)。
船舶租金
以星航運(yùn)近日宣布，已與獨(dú)立船東塞斯潘簽訂了一項(xiàng)長(zhǎng)期租船協(xié)議，交易價(jià)格超過15億美元。根據(jù)協(xié)議，塞斯潘將向以星提供10艘7000 TUE LNG雙燃料動(dòng)力集裝箱船的租賃服務(wù)，租期為12年。這批船舶預(yù)計(jì)于2023年第四季度至2024年陸續(xù)交付。
目前短期租船合同價(jià)格也處于歷史高位。在今年3-6月的短短3個(gè)月內(nèi)，4250TEU型租費(fèi)上漲了近60％至52500美元／天。
支線船的租費(fèi)也出現(xiàn)大幅上漲。根據(jù)最近的一份報(bào)告，為2016年建造的2000TEU型 Aisopos II 輪支付了95000美元／天的租金，租期80-100。而該船上一個(gè)租期的租金為30000美元／天。
港口／碼頭裝卸費(fèi)
航運(yùn)公司最常見的成本之一是碼頭裝卸費(fèi)，由于費(fèi)用占比較高，航運(yùn)公司通常傾向于選擇費(fèi)率較低的港口。
疫情雖然推升了美國(guó)和歐洲港口的吞吐量，但導(dǎo)致港口和腹地基礎(chǔ)設(shè)施擁堵，集裝箱裝卸和堆存成本有所增加。今年以來，馬士基的集裝箱裝卸成本一直在上升。去年第四季度同比增長(zhǎng)10％至23.9億美元，今年第一季度同比增長(zhǎng)了15％至23.6億美元。
資產(chǎn)價(jià)格
二手集裝箱船價(jià)格與租船費(fèi)率密切相關(guān)，因此資產(chǎn)價(jià)格的上漲也就不足為奇了。德路里的分析表明，在2020年的145宗二手交易中，近40％發(fā)生在第四季度。這一趨勢(shì)在今年第一季度延續(xù)，約有94艘（３０萬ＴＥＵ）易手。５月和６月期間有４８艘船舶易手，最近的買賣活動(dòng)集中在流動(dòng)性更高的８０００ ＴＥＵ以下船型。一艘５年船齡的４０００?。裕牛招痛墓乐祻模痹碌模保罚埃叭f美元上漲至２０２１年６月的３４００萬美元，翻了一番。
與此同時(shí)，新船訂單激增，但新造船價(jià)格增速不如二手船。１－６月，一艘新造５５００ ＴＥＵ型船的價(jià)格增加了１５００萬美元至６３００萬美元，增幅達(dá)３１％。在未來幾個(gè)月，預(yù)計(jì)二手集裝箱船的價(jià)格將繼續(xù)上升，因?yàn)楣┎粦?yīng)求的情況還將持續(xù)。
集裝箱設(shè)備價(jià)格
亞洲出口上升、歐美港口擁堵和內(nèi)陸運(yùn)輸延誤等情況導(dǎo)致集裝箱設(shè)備短缺。而對(duì)艙位和集裝箱設(shè)備的強(qiáng)烈需求造成船舶運(yùn)力短缺，致使新造集裝箱和二手集裝箱的價(jià)格飆升至創(chuàng)紀(jì)錄的高點(diǎn)。盡管工廠大量生產(chǎn)集裝箱，但新集裝箱的庫(kù)存仍然較低。美國(guó)購(gòu)物季即將開始，近期情況可能會(huì)進(jìn)一步惡化。
來源：整理于CNSS、物流+
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