2023.12.04
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BDI指數(shù)暴漲
波羅的海交易所最新數(shù)據(jù)顯示，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）連續(xù)近3個(gè)工作日上漲，在昨天收盤時(shí)漲到了2259點(diǎn)，較上一個(gè)工作日上漲了157點(diǎn)，單日漲幅7.47%。
值得一提的是，2259點(diǎn)也是BDI從2022年6月27日后的最高值。
BDI的大幅上漲是因?yàn)槿N基準(zhǔn)船型的運(yùn)價(jià)指數(shù)BPI/BSI/BCI均出現(xiàn)了上漲。
值得一提的是，好望角型船舶運(yùn)價(jià)指數(shù)BCI的大幅上漲是推高BDI上漲的一個(gè)主要因素。
數(shù)據(jù)顯示，周一，BCI指數(shù)大幅上漲434點(diǎn)至3819點(diǎn)，漲幅12.82%。該值也是2022年5月份以來的最高值。
具體來看，周一，波羅的海交易所(Baltic Exchange) 5條主要航線的海岬型船舶運(yùn)價(jià)(Capesize 5TC)平均即期運(yùn)價(jià)上漲了3600美元，漲幅12.8%，至每天31,671美元，這也是自10月18日以來首次突破每天31,000美元的關(guān)口。
最新披露的租約中，據(jù)稱BHP租用了一艘未具名的160000dwt的船舶從黑德蘭運(yùn)輸鐵礦石到青島，裝載日期在12月12日-14日之間，運(yùn)費(fèi)為11.65美元/噸。
這一價(jià)格遠(yuǎn)高于該公司上周五簽約的另一份租約中支付的每噸11美元的運(yùn)費(fèi)價(jià)格。該分組月的裝貨時(shí)間為12月10日至12日。
如波交所提供的數(shù)據(jù)顯示，上述5TC的的平均等效期租租金從上周三以來出現(xiàn)了連續(xù)三個(gè)工作日的大幅上漲。本周一的數(shù)值相較于上周三大幅上漲了58%。
好望角型貨船期貨市場(chǎng)FFA周一也出現(xiàn)大幅上揚(yáng)，具體而言，12月的合約上漲了7.4%，至每日近23,300美元。
原因幾何？
Clarksons Securities分析師Frode Morkedal周一在一份報(bào)告中寫道:"大西洋市場(chǎng)運(yùn)力供應(yīng)不足，加上市場(chǎng)詢價(jià)活躍，是近期海岬型Cape船舶的運(yùn)價(jià)上漲的主要推動(dòng)力。"
其進(jìn)一步介紹到，“從新加坡到南大西洋的空載船數(shù)量已跌至7周最低點(diǎn)，這可能在短期內(nèi)繼續(xù)支撐Cape市場(chǎng)。”
Frode Morkedal指出，大西洋市場(chǎng)的運(yùn)力供應(yīng)緊張?jiān)谶^去幾個(gè)交易日改善了太平洋市場(chǎng)的市場(chǎng)情緒，因?yàn)榘拇罄麃喓椭袊?guó)之間的C10往返航程的運(yùn)價(jià)自周三以來上漲了79%，而周一的時(shí)候略低于2.9萬美元/天。
知名航運(yùn)經(jīng)紀(jì)公司Arrow在上周五發(fā)布的最新一期市場(chǎng)報(bào)告中也表示，最近這波漲勢(shì)背后的驅(qū)動(dòng)因素，與大約一個(gè)月前推動(dòng)cape盈利超過3萬的因素類似，即大西洋運(yùn)力供給的大幅下降、西非鋁土礦發(fā)貨量強(qiáng)勁，以及巴西鐵礦貨運(yùn)量穩(wěn)??；再加上市場(chǎng)的積極的情緒，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)飆升。
Arrow方面還表示，最近幾周，船舶擁堵情況也有所加劇，好望角船的擁堵情況從最近幾個(gè)月的最低水平恢復(fù)到季節(jié)性標(biāo)準(zhǔn)。Arrow的如下圖表顯示，從9月份的低點(diǎn)到現(xiàn)在，擁堵率已經(jīng)上升了大約40%——這顯然是最近盈利強(qiáng)勁的重要驅(qū)動(dòng)因素。
Arrow方面還預(yù)計(jì)，12月下半月抵達(dá)巴西的VLOC數(shù)量也將減少，這也可能導(dǎo)致Cape型船舶在現(xiàn)貨市場(chǎng)的需求強(qiáng)勁。
供給端吃緊，近期需求端發(fā)展也非常健康。Arrow報(bào)告顯示，如果以噸海里計(jì)算，到目前為止好望角型船舶市場(chǎng)的需求還相當(dāng)健康，今年平均增長(zhǎng)了4%左右。目前的DWT-miles數(shù)也高于季節(jié)性的正常水平。
Arrow方面表示，目前鐵礦石運(yùn)量非常強(qiáng)勁，遠(yuǎn)高于季節(jié)性標(biāo)準(zhǔn)。以下圖表就顯示了全球每日鐵礦石發(fā)貨量，左邊的圖表平滑顯示了30天平均運(yùn)輸，右邊的圖表顯示了7天移動(dòng)平均量。
Arrow表示，盡管最近幾周的飆升主要是由澳洲鐵礦運(yùn)量的上升推動(dòng)的。由于最近天氣比往常更干燥、更熱，巴西的出貨量也仍然健康，但按照通常的季節(jié)性模式，這一趨勢(shì)即將放緩。
除此之外，Arrow還介紹到，現(xiàn)在巴西可觀的鐵礦石產(chǎn)量支撐了噸位需求，但大西洋的強(qiáng)勁表現(xiàn)主要是由西非鋁土礦推動(dòng)的。過去幾年，隨著礦山產(chǎn)量的增加，西非鋁土礦的出貨量有所上升。今年到目前為止，貨運(yùn)量增長(zhǎng)了25%以上，由于雨季已經(jīng)過去，預(yù)計(jì)未來幾周貨運(yùn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)。下圖顯示了在大西洋市場(chǎng)裝載鋁土礦的Cape的總載重噸運(yùn)量。
后市如何？
那么干散貨航運(yùn)市場(chǎng)，尤其是好望角型船舶市場(chǎng)后市如何呢？
Arrow方面表示，目前運(yùn)力吃緊的情況可能會(huì)持續(xù)幾天/幾周。運(yùn)力噸位狀況不太可能在一夜之間改善。
我們正在進(jìn)入巴西的雨季，但到目前為止，降雨量遠(yuǎn)低于季節(jié)性標(biāo)準(zhǔn)，這表明巴西鐵礦石未來幾天將繼續(xù)保持健康的出貨量。相比之下，西非的雨季早已結(jié)束，貨運(yùn)量將進(jìn)一步上升。在此基礎(chǔ)上，市場(chǎng)吃緊的時(shí)間可能會(huì)更長(zhǎng)一些。
但Arrow表示，隨著我們進(jìn)入12月，接近年底，大西洋上的平衡可能會(huì)恢復(fù)，運(yùn)費(fèi)可能會(huì)再次走軟。
這家航運(yùn)經(jīng)紀(jì)公司表示，“我們還沒有看到我們的數(shù)據(jù)和模型表明市場(chǎng)潛在的基本面有了實(shí)質(zhì)性的改善?！?/p>
來源：信德海事
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