2023.02.14
2653長協(xié)運價也會“跌跌不休”嗎？
受全球運輸需求放緩和歐美國家通貨膨脹上升等因素影響，全球主要遠(yuǎn)洋干線的即期運價，正逐步回落至疫情前水平。
2月10日，上海航運交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)（SCFI）跌破1000點，為995.16點，較一周前下跌1.2%，與2022年2月11日的4980.93點相比，跌幅超過80%。分航線來看，歐洲航線供求關(guān)系仍面臨壓力，運價繼續(xù)下行。
2月10日，上海港出口至歐洲基本港市場運價（海運及海運附加費）為925美元/TEU，較一周前小幅下跌3.7%；上海港出口至地中?；靖凼袌鲞\價（海運及海運附加費）為1724美元/TEU，較一周前下跌1.7%。北美航線供需基本面較為疲軟，運價延續(xù)調(diào)整走勢。
2月10日，上海港出口至美西和美東基本港市場運價（海運及海運附加費）分別為1293美元/FEU和2553美元/FEU，分別較一周前下跌5.1%和5.7%。
德路里（Drewry）發(fā)布的全球集裝箱運價指數(shù)（WCI），也呈現(xiàn)類似走勢。2月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，WCI為1997.22美元/FEU，較一周前下跌2%，與2022年同期相比下跌79%。
這也是一段時間來WCI再次跌破2000美元/FEU，與2021年9月的10377美元/FEU峰值相比，跌幅已達(dá)到81%；與過去十年的平均運價2693美元/FEU相比，也下跌了26%；不過，與疫情暴發(fā)前的2019年1420美元/FEU的水平相比，仍高出41%。
分航線看，上海-鹿特丹航線基準(zhǔn)運價為1715美元/FEU，同比下降87%；上海-熱那亞航線基準(zhǔn)運價為2655美元/FEU，同比下降79%；上海-洛杉磯航線基準(zhǔn)運價為2047美元/FEU，同比下降80%；上海紐約航線基準(zhǔn)運價為3125美元/FEU，同比下降77%。
對于短期運價走勢，德路里預(yù)計，未來幾周即期運價仍將持續(xù)性小幅下調(diào)。
此外，德路里在2023年1月發(fā)布的市場展望中還提到，2023年集運市場即期運價至少將再下降50%~60%，這將影響班輪公司的盈利能力。同時，全球集運需求預(yù)計增長1%，而船隊運力供給將增長1.9%。如果即期運價持續(xù)處于低位，班輪公司要想保持盈利，將越來越依賴于長期合同運價。
運價全線下跌！全球班輪業(yè)已進(jìn)入價格戰(zhàn)
大型貨代公司認(rèn)為，船公司新船持續(xù)下水，或進(jìn)一步采取減并班措施，現(xiàn)在看不出市場運價何時能夠好轉(zhuǎn)，隨著新船下水運力增加即使貨量增長運價也不易回升。
全球班輪業(yè)已經(jīng)進(jìn)入價格戰(zhàn)時代，在過去50年里，幾乎每個航運周期都有這種價格戰(zhàn)的特征。
Sea-Intelligence分析師表示，全球大型集裝箱運輸公司之所以決定不根據(jù)過去6個月出現(xiàn)的需求下降而削減運力，唯一的解釋是市場參與者已進(jìn)入價格戰(zhàn)。
“允許運力過剩持續(xù)存在，也允許運價繼續(xù)下降。這種做法只有一個解釋：價格戰(zhàn)?！痹摍C構(gòu)專家在其最新的周報中寫道。
根據(jù)德路里最新數(shù)據(jù)顯示，在跨太平洋、跨大西洋和亞洲至北歐和地中海的主要貿(mào)易航線的總共690個預(yù)定航次中，在第7周(2月13日至19日)到第11周(3月13日至19日)的5周間取消了82個航次，取消率占12%。已較春節(jié)前后減并班數(shù)大幅縮小。
在此期間，66%的停航發(fā)生在跨太平洋東行航線，27%發(fā)生在亞洲至北歐和地中海航線，7%發(fā)生在跨大西洋西行貿(mào)易航線。THE聯(lián)盟已宣布取消42個航次，其次是海洋聯(lián)盟和2M聯(lián)盟，分別取消了15個航次和9個航次。同期，非航運聯(lián)盟取消了16個航次。
Heaney預(yù)測，如今的降價將意味著運費更接近疫情前的水平，利潤也將如此。德路里(Drewry)估計，去年全球班輪業(yè)的總利潤達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2900億美元，到2023年將下滑至僅150億美元。
專業(yè)人士表示：“無論承運商是否愿意，價格戰(zhàn)必然會發(fā)生，他們別無選擇。我們面臨的是一場完美風(fēng)暴，供應(yīng)過剩與需求崩潰同時出現(xiàn)，沒有一家航運公司愿意或能夠退出市場。”
在談到市場動態(tài)可能如何發(fā)展時，丹麥咨詢公司Vespucci Maritime首席執(zhí)行官Lars Jensen表示，今天的價格戰(zhàn)可能是暫時的，隨后會有更多的運力來穩(wěn)定市場。"但應(yīng)注意的是，與此同時，市場正進(jìn)入周期性低迷，這本身就增加了負(fù)面壓力。" Jensen警告稱。
韓國航運公司HMM13日公布了78.8億美元的創(chuàng)紀(jì)錄年度利潤，但也成為最新一家警告2023年將是充滿挑戰(zhàn)的一年的航運公司。這家總部位于首爾的船公司表示：“由于普遍的通貨膨脹和疲軟的經(jīng)濟(jì)增長，不利的市場環(huán)境預(yù)計將繼續(xù)下去，給需求帶來壓力。”此前馬士基也警告稱，預(yù)計2023年凈利潤同比下滑高達(dá)93.5%。與此同時，日本的ONE上周錄得利潤環(huán)比下降50%。
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