2023.01.19
2789跟隨著集裝箱即期運(yùn)價(jià)的持續(xù)下跌，集裝箱船舶的租金出現(xiàn)大幅下跌，在這樣的情況下進(jìn)一步導(dǎo)致二手集裝箱船舶市場(chǎng)船價(jià)持續(xù)出現(xiàn)下跌。
集裝箱船租金持續(xù)下跌
最近一周（上周），集裝箱即期（現(xiàn)貨）運(yùn)價(jià)再度下跌，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)SCFI上周環(huán)比下跌3%至1031點(diǎn)，較2020年初水平高出1%。上海-美西航線的運(yùn)價(jià)同比下降3%，至1378美元/FEU，較2020年起下降15%。歐洲航線下跌3%，至1020美元/TEU，較2020年初的水平下跌10%。
運(yùn)費(fèi)持續(xù)下跌的情況下，集裝箱船舶的租金水平也在持續(xù)下跌。克拉克森的集裝箱船租期費(fèi)率指數(shù)周環(huán)比下降2%，至97點(diǎn)，較2022年4月的峰值下降78%，但仍比2019年的平均水平高出70%。
克拉克森方面指出，租金價(jià)格的下降在大型船型中體現(xiàn)得最為明顯，6,800 TEU船舶的6-12個(gè)月租期的指導(dǎo)價(jià)格下降了7%，至35,000美元/天。支線型船舶板塊的一些訂約價(jià)格活動(dòng)在上次的水平附近，此外，越來越多的報(bào)道稱，由于需求和運(yùn)量都不穩(wěn)定，運(yùn)營(yíng)商正將東西向主要航線的過剩船只轉(zhuǎn)租出去。
二手集裝箱船船價(jià)直線下跌
在運(yùn)價(jià)、租金都在下跌的大背景下，集裝箱船二手船價(jià)也跟隨著出現(xiàn)了大幅下跌。
我們從剛進(jìn)入2023年的這半個(gè)月的幾筆成交就可以看出，集裝箱船船價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)了大幅下跌。
經(jīng)紀(jì)公司Southport Atlantic指出，近日一艘名為G. Ace，2553TEU，2007年建造的集裝箱船被一家中國(guó)公司買走，交易價(jià)格僅為1370萬美元。要知道在大約一年前，該船的一條姊妹船, ST Ever當(dāng)時(shí)在市場(chǎng)上的成交價(jià)格達(dá)到了4650萬美元。
此外，近兩年已經(jīng)瘋狂收購了超過250艘集裝箱船舶的地中海航運(yùn)MSC近日繼續(xù)買入了另外一艘Buxcontact，2450TEU，2002年建造的集裝箱舶， Southport Atlantic稱交易價(jià)格為9750萬美元，而根據(jù)克拉克森記錄的交易價(jià)格則更低為大約770萬美元。同樣在大約一年前，該輪的一艘姊妹船的交易價(jià)格達(dá)到了2300萬美元。
船價(jià)的下跌也顯示出市場(chǎng)對(duì)集裝箱船舶的興趣的下降，實(shí)際上相對(duì)于2021年，在2022年的集裝箱船舶的交易量已經(jīng)出現(xiàn)了下滑。Clarksons Research 統(tǒng)計(jì) 2022 年售出 60 萬標(biāo)準(zhǔn)箱的運(yùn)力，低于 前一年160 萬標(biāo)準(zhǔn)箱。二手價(jià)格在下半年顯著下跌，原因是市場(chǎng)下跌和投資者不確定性增加造成了損失，克拉克森的二手貨箱指數(shù)全年下跌了 46%。
Alphaliner 最近的一份報(bào)告指出：“由于巨大的訂單引發(fā)了迫在眉睫的產(chǎn)能過剩，二手船價(jià)前景不太可能很快改善。”
燙手的山芋？
在市場(chǎng)需求不足的情況下，包括馬士基在內(nèi)的一些集運(yùn)公司不得不選擇將手上的一些集裝箱船舶運(yùn)力賤價(jià)轉(zhuǎn)租出去。
1月3日，赫伯羅特就直接從揚(yáng)子江船廠接走了一艘 1,800-teu名為 Transfar Los Angeles的新交付集裝箱船。
同時(shí)，1月16日，赫伯羅特官網(wǎng)發(fā)布公告稱，將在亞洲至拉美航線上，上調(diào)綜合費(fèi)率上漲附加費(fèi)（GRI） 。
不僅如此，上個(gè)月，致遠(yuǎn)航運(yùn)還向赫伯羅特出租了其幾個(gè)月前接收的具有標(biāo)志性意義的——其第一艘新造船“致遠(yuǎn)長(zhǎng)灘”（“A Goryu”）輪，據(jù)稱這艘1800TEU的集裝箱船的租期長(zhǎng)達(dá)18個(gè)月（11-18個(gè)月），租金僅為14500美元/天。
VeseelsValue 的數(shù)據(jù)顯示，去年A Goryu轉(zhuǎn)售時(shí)的價(jià)格為4000萬美元，目前該輪的市場(chǎng)船價(jià)已經(jīng)跌到了近2000萬美元的位置。
根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)，集裝箱租金水平較3月份的峰值下降了75%，該咨詢公司還預(yù)計(jì)2023年租船市場(chǎng)將更加疲軟，因?yàn)槠湔J(rèn)為大量的新造船訂單的投入以及需求的不足將導(dǎo)致集運(yùn)市場(chǎng)再次出現(xiàn)運(yùn)力過剩。
市場(chǎng)的逐級(jí)傳導(dǎo)
航運(yùn)咨詢公司 Linerlytica 的最新數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了兩年的下滑之后，亞洲內(nèi)部貿(mào)易的總集裝箱船運(yùn)力再次上升。
該機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，亞洲內(nèi)部市場(chǎng)的運(yùn)力在 2020 年初達(dá)到 300 萬標(biāo)準(zhǔn)箱的峰值，但到 2022 年年中降至僅 260 萬標(biāo)準(zhǔn)箱的低點(diǎn)，因?yàn)槌羞\(yùn)人尋求通過在跨太平洋和亞歐貿(mào)易航線上部署任何可用運(yùn)力（無論多?。﹣韺?shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。
新的 Linerlytica 數(shù)據(jù)顯示下滑趨勢(shì)已經(jīng)逆轉(zhuǎn)，亞洲內(nèi)部市場(chǎng)的運(yùn)力現(xiàn)在回到了 280 萬標(biāo)準(zhǔn)箱，此外該有更多的新造船將很快進(jìn)入該市場(chǎng)。
Linerlytica 在其最新的每周報(bào)告中警告說，從中國(guó)到東南亞等競(jìng)爭(zhēng)激烈的亞洲內(nèi)部市場(chǎng)，許多航線的運(yùn)價(jià)已經(jīng)低于盈虧平衡水平。
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