2022.06.21
3010三大航線運(yùn)價(jià)繼續(xù)下滑！部分班輪公司主動(dòng)下調(diào)運(yùn)價(jià)攬貨
在上海重新開放后業(yè)內(nèi)對(duì)貨量反彈可謂望眼欲穿，但到目前為止，還未出現(xiàn)。近期有美國媒體表示，美國的進(jìn)口需求正在急劇下降，在業(yè)界引起了不小的轟動(dòng)。歐洲航線運(yùn)力基數(shù)較大，由于貨運(yùn)需求有限，裝載率近期表現(xiàn)不佳，部分班輪公司承壓之下主動(dòng)下調(diào)運(yùn)價(jià)以加強(qiáng)攬貨，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格下跌。
綜合最新一期各大航運(yùn)指數(shù)，由于運(yùn)輸需求不及預(yù)期，美線、歐線和地中海航線總體運(yùn)價(jià)繼續(xù)成下滑之勢(shì)。
●SCFI、NCFI指數(shù)在經(jīng)歷幾周上漲后開始回落，運(yùn)價(jià)下跌。不同航線運(yùn)價(jià)走勢(shì)繼續(xù)出現(xiàn)分化，歐美航線繼續(xù)下滑；南美、東南亞、波斯灣航線繼續(xù)上漲；
●WCI各大主要航線指數(shù)維持平穩(wěn)，美西下滑明顯；美東、歐地航線繼續(xù)微幅下滑的趨勢(shì)；
●FBX全球綜合平均指數(shù)自3月11日以來連續(xù)下滑，上周下滑2個(gè)百分點(diǎn)。特別值得注意的是，除了個(gè)別周有小幅波動(dòng)外整體處于下跌態(tài)勢(shì)，最新一期指數(shù)顯示美東、美西運(yùn)價(jià)繼續(xù)下滑。歐洲和地中海航線最近6周平穩(wěn)，歐線小幅下跌，地中海航線小幅上漲。
SCFI：上周，連續(xù)幾周穩(wěn)定上漲的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)出現(xiàn)回落，不同航線運(yùn)價(jià)走勢(shì)繼續(xù)分化，最新一期SCFI運(yùn)價(jià)指數(shù)為4221.96點(diǎn)，較上期較上期微跌0.3%。主要的歐美航線依舊是連續(xù)下跌。
歐洲航線：受地緣政治影響，歐洲市場(chǎng)需求較前期略有下滑。最新一期上海港出口至歐洲基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為5793美元/TEU，較上期微跌0.9%。地中海航線，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格小幅下跌。最新一期上海港出口至地中?；靖凼袌?chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為6487美元/TEU，較上期下跌1.1%。
北美航線：美國新冠疫情仍處于較高水平，疫情下美國集疏運(yùn)體系效能低下的弊端依然存在，加之近期地緣政治因素導(dǎo)致部分國際大宗商品價(jià)格大幅上漲；美國經(jīng)濟(jì)面臨陷入滯脹的局面。上一周，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)回落。上海港出口至美西和美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）分別為7489美元/FEU和10073美元/FEU，分別較上期下跌1.8%和下跌0.2%。
波斯灣航線：上海港出口至波斯灣基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為3417美元/TEU，較上期上漲4.6%。
澳新航線：上海港出口至澳新基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為3402美元/TEU，較上期基本持平。
南美航線：上海港出口至南美基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為7362美元/TEU，較上期上漲5.8%。
NCFI：6月11日至6月17日，寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(NCFI)3473.6點(diǎn)，較上周下跌1.9%。21條航線中有9條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，12條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。“海上絲綢之路”沿線地區(qū)主要港口中，5個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲，11個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。
重點(diǎn)航線指數(shù)情況如下：
歐地航線：歐洲航線運(yùn)力基數(shù)較大，由于貨運(yùn)需求有限，裝載率近期表現(xiàn)不佳，部分班輪公司承壓之下主動(dòng)下調(diào)運(yùn)價(jià)以加強(qiáng)攬貨，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格下跌。
○歐洲航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為4141.8點(diǎn)，較上周下跌3.7%；
○地東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為4025.1點(diǎn)，較上一期下跌1.6%；
○地西航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為4938.3點(diǎn)，較上一期下跌1.1%。
北美航線：美東、美西航線運(yùn)價(jià)均有不同程度的下跌。其中，美西航線運(yùn)輸需求未見起色，艙位供給充足，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格跌幅擴(kuò)大。
○美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為3404.6點(diǎn)，較上一期下跌0.9%；
○美西航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為4376.9點(diǎn)，較上一期下跌6.2%。
中東航線：需求關(guān)系整體平穩(wěn)，部分班輪公司小幅上漲運(yùn)價(jià)。中東航線指數(shù)為3323.0點(diǎn)，較上周上漲1.5%。
此外，菲律賓航線：航線貨運(yùn)需求整體旺盛，而船期不穩(wěn)定導(dǎo)致實(shí)際可用艙位較為有限，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格上漲明顯。菲律賓航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為131.7點(diǎn)，較上周上漲12.6%。
WCI：最新一期德魯里綜合平均指數(shù)WCI下跌1%至7502.43美元/FEU，但仍比2021年同期高出8%。
○上海-洛杉磯運(yùn)價(jià)下跌3%分別至8378美元/FEU；上海-紐約的運(yùn)費(fèi)微幅下跌27美元至10695美元/FEU。
○上海-熱那亞、上海-鹿特丹的即期運(yùn)價(jià)分別微幅下跌40美元和15美元至11445美元/FEU、9784美元/FEU。
德魯里預(yù)計(jì)未來幾周該指數(shù)將繼續(xù)緩慢下降。
德魯里表示：繼6月1日放寬封鎖限制后，上海又因發(fā)現(xiàn)新冠病例重新實(shí)施了部分封鎖。托運(yùn)人和貨運(yùn)代理會(huì)對(duì)疫情發(fā)展感到擔(dān)憂，這可能會(huì)影響仍在恢復(fù)中的內(nèi)陸運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。
雖然上海航運(yùn)活動(dòng)已經(jīng)恢復(fù)，但貨量回升的勢(shì)頭和時(shí)機(jī)都尚不明朗。國際碼頭和倉庫聯(lián)盟(ILWU)和太平洋海事協(xié)會(huì)(PMA)的勞工談判仍在進(jìn)行中，而目前的合約即將到期（7月1日）。盡管供求平衡有所好轉(zhuǎn)，但聯(lián)運(yùn)瓶頸、底盤車短缺和高企的燃油價(jià)格仍在造成持續(xù)困擾。
據(jù)德魯里最新數(shù)據(jù)，在跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐和亞洲-地中海等主要航線，第25周至第29周（6月20日至7月24日）大約759個(gè)預(yù)定航次中將有67個(gè)航次被取消，全球三大航運(yùn)聯(lián)盟陸續(xù)合計(jì)取消了48個(gè)航次。其中取消航次最多的是2M聯(lián)盟達(dá)到23個(gè)航次；THE聯(lián)盟達(dá)到19個(gè)航次；最少的海洋聯(lián)盟取消6個(gè)航次；其中73％的空航發(fā)生在跨太平洋東行航線，主要是到美西。
FBX：6月17日最新一期波羅的海貨運(yùn)指數(shù)(Freightos Baltic Index, FBX)顯示，在跨太平洋貨運(yùn)方面，亞洲至美西的運(yùn)價(jià)下跌4%即390美元至9195美元/FEU(包括保費(fèi))。亞洲至美東的運(yùn)價(jià)下跌1%即124美元至11784美元/FEU。
歐洲和地中海航線最近5周平穩(wěn)且小有漲跌。亞洲至北歐小幅下跌1%至10643美元/FEU；亞洲至地中海小幅上漲2%至13069美元/FEU。
與此同時(shí)，跨太平洋東行航線需求依然不高，國際碼頭和倉庫聯(lián)盟(ILWU)與太平洋海事協(xié)會(huì)(PMA)的勞工談判仍在進(jìn)行中，還不能確定是否會(huì)出現(xiàn)貨運(yùn)激增和運(yùn)輸旺季。價(jià)格相比疫情前市場(chǎng)仍處于高位，多個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格下行，特別是發(fā)往美西港口的服務(wù)。
由于貨運(yùn)需求有限，裝載率近期表現(xiàn)不佳，歐線市場(chǎng)需求較前期略有下滑，另外受歐洲港口嚴(yán)重?fù)矶乱约案鞔笾饕劭诹T工影響，導(dǎo)致貨輪返回亞洲港口的速度放緩、船期延遲和空航增加等帶來的廣泛影響。面對(duì)俄烏沖突、歐洲各國高通脹以及消費(fèi)者信心等宏觀因素仍有很多不確定性。運(yùn)價(jià)走勢(shì)難以確定。
馬士基CEO：制造業(yè)沒有回流歐美，下半年集裝箱運(yùn)量會(huì)下降
全球第二大集裝箱航運(yùn)公司馬士基首席執(zhí)行官Soren Skou在接受采訪時(shí)表示，制造業(yè)沒有回流歐美，集裝箱運(yùn)輸量可能很快會(huì)遭到重創(chuàng)。
Skou指出：“我們沒看到客戶將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移回歐美，相反，他們正在亞洲尋找更多的供應(yīng)商，因此我們很難在短期甚至是中期會(huì)看到世界生產(chǎn)消費(fèi)品的方式發(fā)生巨大的變化?！?/p>
在Skou看來，全球化并沒有瓦解，這番言論與許多企業(yè)高管的悲觀情緒形成鮮明對(duì)比，后者認(rèn)為全球化正受到攻擊。馬士基是全球貿(mào)易的風(fēng)向標(biāo)，逾六分之一的集裝箱通過該公司遠(yuǎn)洋運(yùn)輸。數(shù)據(jù)提供商Sentieo上個(gè)月發(fā)現(xiàn)，馬士基近期在業(yè)績(jī)會(huì)中提到，近岸外包、境內(nèi)外包和海外外包的次數(shù)是自2005年以來的最高水平。
不過，Skou也承認(rèn)全球地緣政治對(duì)航運(yùn)業(yè)有影響，以及美國也缺乏新的貿(mào)易協(xié)議，但是他強(qiáng)調(diào)，全球供應(yīng)鏈沒有發(fā)生巨大變化?！叭蛸Q(mào)易一般會(huì)隨著GDP的變化而變化，它沒有變得更自由化，所以我們不會(huì)看到它更多的增長(zhǎng)，也沒有發(fā)生急劇反轉(zhuǎn)?！?/p>
Skou預(yù)計(jì)，隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)停滯，今年下半年集裝箱運(yùn)輸量將會(huì)有所下降，他說：“自第一波新冠肺炎大流行結(jié)束以來，導(dǎo)致集裝箱航運(yùn)繁榮的因素可能很快會(huì)出現(xiàn)急劇逆轉(zhuǎn)?！彼a(bǔ)充稱，可能會(huì)出現(xiàn)需求萎縮和供應(yīng)增加的“長(zhǎng)鞭效應(yīng)”，而此前近兩年，航運(yùn)集團(tuán)一直無力應(yīng)對(duì)消費(fèi)者支出激增。
“當(dāng)情況發(fā)生時(shí)，速度將會(huì)相當(dāng)快，我們預(yù)計(jì)這（運(yùn)輸量下降）不太可能發(fā)生在下半年初，可能要到8月或更晚才會(huì)發(fā)生。”Skou說，“我不想說我害怕?！彼傅氖羌b箱航運(yùn)長(zhǎng)期合同的增加，以及陸運(yùn)物流業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。
值得一提的是，由于創(chuàng)紀(jì)錄的運(yùn)費(fèi)、持續(xù)的港口擁堵和供應(yīng)鏈困境等因素，馬士基預(yù)計(jì)其2022年的收益將可能創(chuàng)新高。
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