2021.07.16
3533過去一周，亞洲至美國和歐洲的集裝箱運費又創(chuàng)下歷史新高，對即將進入重建庫存旺季的企業(yè)而言，運輸成本將繼續(xù)居高不下。
根據(jù)周四公布的德魯里世界集裝箱指數(shù)，從上海到洛杉磯的40英尺集裝箱的現(xiàn)貨運價上漲至創(chuàng)紀錄的9733美元，比前一周上漲1%，比一年前上漲236%。上海到鹿特丹的運費升至12954美元，比前一周上漲1%，比一年前上漲595%。反映8條主要貿(mào)易路線的綜合指數(shù)達到8883美元，比一年前飆升339%。
市場吃緊的原因之一是：繁忙的跨太平洋航線上運載美國進口貨物的集裝箱持續(xù)短缺。集裝箱貨物正以五倍于裝滿出口貨物的箱量涌入美國最大的海運貿(mào)易門戶。
總部位于亞特蘭大的Haverty Furniture董事長兼首席執(zhí)行官在接受投資者采訪時表示：“如今，集裝箱、產(chǎn)品、裝船等方面的積壓，以及這些產(chǎn)品中的任何一項都出現(xiàn)了延誤，這都是非常嚴重的?！彼诒局艿囊淮瓮顿Y者會議上說。
當被問及預(yù)計供應(yīng)問題將持續(xù)多久時，Smith說：“據(jù)說供應(yīng)鏈問題將持續(xù)到明年。我不認為今年情況會有所好轉(zhuǎn)，也許會好一點。我們必須支付額外費用才能獲得集裝箱及艙位?！?/p>
港口依然擁堵，有加劇之勢
洛杉磯港周三表示，6月份裝載集裝箱進口總量為467763TEU，而會出口量下降至96067TEU——自2005年以來的最低水平。而長灘港，上個月進口量增長18.8%至357101TEU，其中出口下降0.5%至116947TEU。上個月兩個港口的進口總量比2019年同月增長13.3%。
與此同時，據(jù)監(jiān)測港口交通的官員稱，截至周三晚間，等待在洛杉磯長灘卸貨的錨泊集裝箱船數(shù)量為18艘。自去年年底以來，這一瓶頸一直存在，在2月初達到約40艘船的峰值。
洛杉磯港口執(zhí)行董事Gene Seroka在新聞發(fā)布會上表示，今年剩余時間對消費品的需求看起來將保持穩(wěn)定。Seroka說：“秋季時裝、返校用品和萬圣節(jié)商品正在抵達我們的碼頭，一些零售商提前發(fā)貨了年終假期產(chǎn)品?！?“所有跡象都表明下半年強勁?！?/p>
長灘執(zhí)行董事Mario Cordero表示，雖然港口預(yù)計電子商務(wù)將在2021年剩余時間內(nèi)推動貨物運輸，但貨運量可能會達到頂峰。Cordero說：“隨著經(jīng)濟繼續(xù)開放和服務(wù)變得更廣泛，6月份表明消費者對商品的需求將逐漸趨于平穩(wěn)?！?/p>
上半年國際市場的概況，我們可以簡單總結(jié)為以下幾點：
1、運輸需求大幅提升
據(jù)克拉克森二季度報告預(yù)測，2021年全球集運量增速約為6.0%，預(yù)計將達到2.06億TEU！
2、新船運力入市速度依舊保持穩(wěn)定，船舶大型化持續(xù)推進。
據(jù)克拉克森統(tǒng)計，截至5月1日，全球全集裝箱船舶數(shù)量為5426艘、2424萬TEU。
3、船隊租金持續(xù)上漲
船舶租賃需求穩(wěn)步增長，部分貨主也參與租賃活動，市場租金水平節(jié)節(jié)攀升并漲至年內(nèi)高位。
下半年國際市場預(yù)計呈現(xiàn)以下幾個特點：
1.經(jīng)濟反彈刺激運需上漲，據(jù)克拉克森預(yù)測， 2021年全球集運需求將同比增長6.1%。
2. 運力規(guī)模延續(xù)大型化。
3. 在2021年繼續(xù)受到疫情沖擊的背景下，全球集運市場運作效率將大幅降低。
4. 行業(yè)集中度總體穩(wěn)定。
聯(lián)盟化的經(jīng)營方式避免了行業(yè)通過激烈的價格競爭爭奪市場份額，在疫情期間維持了市場平穩(wěn)。
下半年中國市場展望：
1、運需有望延續(xù)向好。
2、運價波動或?qū)⒓哟螅咔槌掷m(xù)對集運市場造成沖擊，供應(yīng)鏈體系被打亂，港口作業(yè)效率大幅降低，運力供給呈現(xiàn)緊張局面。
北美航線
由于應(yīng)對失策，新冠病毒在美國的確診及死亡人數(shù)均處于世界首位。雖然美國投放巨量貨幣維持了資本市場的繁榮，但不能掩蓋實體經(jīng)濟恢復(fù)緩慢，實際失業(yè)人數(shù)遠超疫情前，未來美國經(jīng)濟再次暴發(fā)金融動蕩的可能性較大。
此外中美貿(mào)易摩擦持續(xù)，對中美貿(mào)易也可能產(chǎn)生較大影響。目前，美國發(fā)放大量失業(yè)救濟金，短期內(nèi)刺激了大量需求，預(yù)計中國對美國出口集運需求在一段時期內(nèi)保持高位，但面臨較大的不確定性。
據(jù)Alphaliner統(tǒng)計：在2021年內(nèi)計劃交付的新船中，10000～15199TEU型船為19艘、22.7萬TEU，同比增長168.0%。疫情造成用工短缺、港口作業(yè)效率大幅降低，大量集裝箱滯留港口。
隨著集裝箱設(shè)備加大投入、新增運力恢復(fù)，預(yù)計目前空箱緊缺、運力緊張的局面將有所緩解。下半年，如果美國疫情逐步趨穩(wěn)，中國對美出口有望保持平穩(wěn)，但繼續(xù)大幅增長則有一定困難，北美航線運力供求關(guān)系將回歸平衡，市場運價有望從歷史高位回歸到正常水平。
歐地航線
2020年疫情在歐洲地區(qū)暴發(fā)較早，持續(xù)時間較長，之后因為德爾塔變異毒株再次暴發(fā)，對歐洲經(jīng)濟的打擊較為嚴重。
進入2021年，雖然疫情繼續(xù)在歐洲地區(qū)蔓延，但歐洲經(jīng)濟顯示出較好的韌性，加之歐盟地區(qū)一致通過的規(guī)?？涨暗臍W盟經(jīng)濟復(fù)蘇計劃，對歐洲經(jīng)濟從疫情打擊中恢復(fù)起到了支撐作用。總體而言，隨著疫情逐步放緩，中國對歐洲出口集運需求趨勢向好，市場供求關(guān)系穩(wěn)固。
據(jù)德魯里預(yù)測，2021年西北歐西行運輸需求約為1041.4萬TEU，同比上漲2.0%，增速較2020年上升6.8個百分點。
由于疫情的影響，整體運輸效率大幅降低，部分集裝箱滯留港口情況嚴重，市場呈現(xiàn)船舶艙位緊張的局面。
運力方面，目前市場總體運力規(guī)模處于高位，疫情期間運力增長較為緩慢，但新增運力以大型船舶為主，將主要投入主干航線，部分緩解運力緊張的局面。更長期來看，當集運市場擺脫疫情的影響恢復(fù)平衡，市場將回歸供求平衡。
南北航線
2021年疫情繼續(xù)在世界各地蔓延，各國投放大量貨幣推升了大宗商品的價格，多數(shù)商品價格升至2008年全球金融危機暴發(fā)前的水平，部分緩解了資源出口國的困難。
但由于資源出口國大多為發(fā)展中國家，公共衛(wèi)生體系薄弱，缺乏疫苗控制疫情，巴西、俄羅斯等國疫情尤其嚴重，整體經(jīng)濟受到嚴重沖擊。同時，由于疫情嚴重，刺激了對生活必需品以及醫(yī)療物資的需求。
據(jù)克拉克森預(yù)測，2021年拉美航線、非洲航線、大洋洲航線的集運需求同比將分別增長7.1%、5.4%和3.7%，增速較2020年將分別增加8.3個、7.1個和3.5個百分點。
總體來看，2021年南北航線運需呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，而疫情導(dǎo)致供應(yīng)體系效率降低，運力供給緊張。
南北航線市場短期受到運輸需求的支撐，但如果相關(guān)國家疫情控制不力，長期來看將對市場走勢造成壓力。
日本航線
日本疫情在進入2021年后出現(xiàn)一波反彈，超過了2020年疫情的高峰，以至于東京奧運會可能采取禁止觀眾入場的方式舉行，之前投入到奧運會的巨額資金可能面臨巨大損失。
疫情進一步打擊原本已現(xiàn)疲軟的日本經(jīng)濟，加之人口老齡化等結(jié)構(gòu)性問題日趨嚴重，在債務(wù)高企的背景下，日本經(jīng)濟增長缺乏動力。
中國出口至日本航線運輸需求總體平穩(wěn)，此外經(jīng)營日本航線的班輪公司多年來形成穩(wěn)定的經(jīng)營格局，避免了為爭奪市場份額采取惡意競爭，市場行情保持穩(wěn)定。
亞洲區(qū)域內(nèi)航線
原本疫情控制較好的亞洲國家2021年面臨日益嚴重的疫情蔓延，印度等國更是因為德爾塔變異毒株致使疫情一度失控。
由于亞洲國家主要為發(fā)展中國家，衛(wèi)生醫(yī)療體系薄弱，疫情使得貿(mào)易、投資和人員的流動受阻，疫情能否得到有效控制將是未來決定亞洲經(jīng)濟能否企穩(wěn)反彈的首要因素。
據(jù)克拉克森預(yù)測，2021年亞洲區(qū)域內(nèi)航線運輸需求約為6320萬TEU，同比上漲6.4%，運輸需求企穩(wěn)反彈，航線運力供給略顯緊張，但疫情對未來運輸需求可能產(chǎn)生較大的不確定性，市場運價波動或?qū)⒓哟蟆?/strong>
來源：整理于今日海運、海運網(wǎng)
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